公司和金柏生態於8月23日同錫林浩特市園林綠化管理局簽署《錫林浩特市錫林湖、濕地生態水系治理工程政府和社會資本合作項目合同書》,合同總額11.43億元,占2016年營收的39.95%,項目合作期10年。
訂單高速落地趨勢不改,推動經營業績高增長:
此次簽訂巨額PPP項目合同,顯示瞭公司在內蒙建區70周年大慶之後,訂單高速落地趨勢不會改變。內蒙環保ppp已經啟動,自治區成立70周年大慶使得公司的技術實力與優勢被業界熟知並加深理解,公司拿單實力進一步增強。17年截止目前,公司累計新簽合同46.26億元,其中PPP項目43.26億元,占新簽合同的93.51%,同比上年占比進一步抬升;16年以來新簽訂單合同共計96.80億元,相對16年的營收28.61億元,訂單收入保障比約為3.38,同時16年以來與地方政府簽訂瞭規模高達538.70億元的框架協議。根據公司近期發佈的17年中報業績預告,1-6月實現歸母凈利潤3.80-4.17億元,同增210%-240%,業績大超預期。
生態修復技術成果具備復制性,支撐公司業務向外拓展:
擴大機電容器 公司於今年進入西藏、新疆、雲南、陜西等地,將蒙草大生態數據、科技成果標準化、系統化,進行復制與輸出,組建“藏草生態、疆草生態、秦草生態、滇草生態”等公司,將“馴化鄉土植物修復生態”的生態智慧和商業模式推向更多區域。今年7月25日,公司同參股公司滇草綠化與雲南省永平縣政府簽訂《大理白族自治州永平縣人民政府與蒙草公司戰略合作協議》,初步約定投資為1.6億元。
公司憑借雄厚技術實力,坐擁生態治理市場藍海:
公司經過多年技術積累和沉淀,技術實力雄厚,內蒙草原2400多種草原植物,蒙草現已儲備近1800種,並收集相關土壤標本10萬餘份,建成草原科研大數據平臺;同時參與編訂多項重要行業技術規范,在城市綠地綠化、節水、生態恢復等領域技術全行業領先。我國有25億畝退化草原,20億畝沙地,3000多萬畝、26000餘處礦山亟待修復與治理,市場空間巨大,例如廢棄礦山修復的市場規模每年大約1500億元。得益於市場藍海及技術優勢,公司在業內幾無競爭對手,高成長具備護城河。
汽車後級安裝音響換電容 財務預測與估值:預計公司2017~2018年EPS為0.60元、0.88元。當前股價對應2017年的PE為19倍,維持“強烈推薦”評級。
風險提示:PPP項目拓展及落地不及預期,回款風險等。
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